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加达控股有限公司公布认购结果

公开发售录得约192.9倍超额认购

 

香港, 中国 -  - 2018年6月27日 - 加拿大领先机票批发商、旅游业务流程管理供应商及旅游产品及服务供应商加达控股有限公司(“加达”或“公司”及其子公司:“集团”),今天公布其股份于公开发售(“香港公开发售”)及配售(“国际发售”,合称股份发售)之认购结果,公开发售录得约192.9倍超额认购。最终发售价定为每股0.36港元。加达股份将于2018年6月28日(星期四)于香港聯合交易所有限公司主板开始买卖。

 

加达合共发售300,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定)。由于香港公开发售录超额认购超过100倍,已采用重新分配程序,其中150,000,000股股份,或50%股份进行国际发售(视乎超额配股权行使与否而定);余下50%,或150,000,000股股份作香港公开发售。以每股发售股份的发售价0.36港元计算,经扣除有关股份发售的包销佣金及估计开支后,估计股份发售所得款项净额约为49.7百万港元。

 

加达拟将全球发售所得款项净额用于以下用途:1) 约27.0%或13.4百万港元,扩展机票分销业务﹕包括开发中文的定制在线旅游平台及移动预订应用程序、为操普通话及粤语的旅游代理创建客户服务,开设两间区域办事处,以及升级公司网站;2) 约13.9%或6.9百万港元,拓展旅游业务流程管理业务﹕包括采购服务级别管理软件和扩大业务发展团队;3) 约13.5%或6.7百万港元,提升信息科技基建及安装企业资源规划系统;4) 约2.4%或1.2百万港元,宣传及推广品牌及产品;以及5) 约43.2%或21.5百万港元,偿还上市后银行借贷。

 

力高企业融资有限公司为独家保荐人,力高证券有限公司为独家全球协调人及联席账簿管理人,汇富金融服务有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人,中国银河国际证券(香港)有限公司、太平基业证券有限公司、新城晋峰证券有限公司及鼎佩证券有限公司为联席牵头经办人。

 

集团主席兼执行董事朱碧芳表示﹕“发售结果充份肯定集团业务深受市场欢迎,以及市场对集团日后发展的信心。借着于香港交易所主板上市,我们希望进一步扩大客源,以增加各业务分部的市场份额,并且继续实施营销方案,提升品牌知名度。”

 

集团行政总裁兼执行董事朱淑芳表示﹕“就投资者对公司的支持,我们深感荣幸。加达是一间结合旅游和信息科技的创新公司,我们拥有逾40年的经营经验,集团的技术知识及信息科技能力的深度和广度,让加达能够于旅游业保持竞争力。展望未来,集团会继续提升现行信息科技基建及提升营运效率,并为股东及投资者带来更大回报。”


有关加达控股有限公司

加达控股有限公司是一家总部位于加拿大的机票批发商、旅游业务流程管理供应商及旅游产品及服务供应商,拥有超过40年的营运历史。集团主要业务包括提供旅游业务流程管理、机票分销以及设计、开发和销售旅游产品和服务。集团拥有多元化的客户基础,包括超过850家旅游代理。根据灼识报告,按2017年销售量计,机票分销业务于加拿大的机票批发市场份额约为31.3%,名列市场头三位。按2017年销售收益计,集团旅游业务流程管理业务于加拿大的市场份额约为14.9%,亦名列市场头三位。